Ihr persönlicher Finanzmanager – inclusive Vertragsmanager!

Was bietet Ihnen der von uns und unserem Partnerunternehmen „Deutscher Maklerverbund“ kostenfrei angebotene volldigitale Finanzmanager?

Vertragsübersicht
Sie können ALLE Verträge JEDER Art, wie z.B. Handy, Kreditverträge, Versicherungen etc. ganz einfach erfassen. Sie sehen also mit einem Blick alle Ihre Vertragsnummern, Kündigungsfristen, Beiträge und mehr.

Dokumente
Zudem haben Sie Zugriff auf Dokumente, wie Versicherungsscheine oder Beitragsrechnungen. Sie definieren im Profil, welche Dokumententypen auch wir einsehen dürfen. Auch wir können direkt Dokumente für Sie hochladen, die in der Kundenakte abgelegt werden, wie z.B. Schadensgutachten, Erstattungen etc. Oder sie übersenden uns Ihre Dokumente, wie z.B. Rechnungen, Kostenvoranschläge u.a. direkt in Ihre Kundenakte. Fertig.

Flexibel und überall
Sie können Ihren Finanzmanager überall und mehrfach nutzen: Auf PC, Tablet und Handy (IOS und Android)

Verständlich
Um Ihnen maximale Transparenz zu bieten, haben Sie mit unserer WebApp „Finanzmanager“ Zugriff auf Ihren tatsächlichen Versicherungsbedarf. Mittels interaktiver Grafiken, Rechentools und Fallbeispielen werden die jeweiligen Produktsparten auch Personen ohne finanzielle Vorkenntnisse leicht verständlich erklärt. Zudem wird zu jeder Sparte eine für Sie persönliche Empfehlung getroffen und – sofern notwendig – ein Alternativvorschlag unterbreitet.

Umfassende Marktübersicht
Mit wenigen Klicks können Sie einen umfassenden Anbieter- und Tarifvergleich zu allen relevanten Verischerungssparten abrufen und direkt Preis-/Leistungsvergleiche anstellen.

Check-up
Innerhalb von drei Minuten haben Sie einen Check-Up Ihrer Situation angelegt. Sie können nun in Ihrer digitalen Kundenakte jederzeit Löschungen, Änderungen und Ergänzungen Ihrer Verträge vornehmen.